公司对外部账户面板进行了全面改进,这将有助于您在PortfolioAnalyst中管理外部和离线帐户。
新增刷新选项,可手动更新陈旧数据
账户出现错误状态时,提供”修复”选项,无需删除并重新添加账户
在现有打印功能基础上,用户可在查看特定小部件详细视图时生成相应的PDF报告部分。该新功能允许用户将正在浏览的在线内容直接生成PDF格式,无需离开当前页面或跳转至报告选项卡。
目前支持PDF生成的小部件包括:
希腊值
归因与基准对比
固定收益
预期收入
活动
PortfolioAnalyst整合用户的金融账户,跟踪每个账户的表现和活动,并提供一系列工具用于分析整体投资组合和未来规划。用户可通过仪表板查看所有账户信息。
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